职位描述
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岗位职责: 1、根据客户理财需求,给用户提供专业的保险知识咨询和服务,为客户提供资产配置建议或者方案,并与客户深入沟通达成共识,基于公司理财精品库,为客户配置产品,并协助客户购买; 2、负责定期接受专业保险业务,理财知识辅导和讲座; 3、基于公司研究和服务平台支持,为客户提供持续的专业理财服务,包括客户资产变化情况,客户资产配置调整建议,客户持续沟通等,提升客户满意度和忠诚度。 4、服务领域包括:产险、寿险、证券、银行、信托等,负责为客户提供各种综合性基础理财咨询服务;