工作职责：
1、负责为个人客户和企业客户提供全方位养老咨询、建议服务，并制定相应的金融产品组合和投资理财策略。
2、通过与客户沟通，了解客户的养老需求，为客户进行测算并量身定制理财方案，达到客户满意。
3、根据客户的委托，帮助客户实施并签订（信托、证券、银行、保险）等理财产品的购买计划，完成并实施客户的理财需求。
4、负责对公司综合金融理财产品的全力宣传、推广、销售。
7、加强客户服务意识，成功发展客户的介绍来源，拓展客户渠道。
任职要求:
1、良好的沟通能力；
2、五官端正，身体健康，无犯罪记录；
3、工作细心、责任心强、勤奋好学；
4、有目标感，具有良好的心理素质；
5、服从公司各类专业培训学习安排，公司将统一安排 养老规划师 证书培训学习考证。
注：特别优秀者可放宽要求
周一到周五早上8:30---上午11:00，必须到公司学习半天，如下午集中培训学习须参加，无事下午自由安排服务客户，周末双休，法定节假日休息，无加班。